近藤劝说芹泽先生隐退（迫于会津公对于芹泽表现不满的压力），表明自己一定会使组里壮大龙之介巧合之下得志了芹泽不久之后将于人世，另一方面新见携带着效果开始稳定的变若水出逃准备卖出变若水，被闻讯赶来的岁三等人斩杀。